Trends in consultancy
Er zijn talloze rapporten die de toekomst van de Nederlandse consultancy markt proberen te voorspellen. Hoewel er natuurlijk verschillende standpunten over zijn, kunnen er in het algemeen vijf belangrijke trends worden onderscheiden.
De consultancy markt groeit weer
De marktwaarde van de Nederlandse consultancy sector is €2.2 miljard, wat impliceert dat het 3,5% van de totale Europese consultancy markt beslaat. Verder blijkt uit onderzoek dat vanaf 2007 de Nederlandse markt met 5% of meer zal groeien per jaar. Die groei kan worden toegeschreven aan drie belangrijke trends. Ten eerste, de economie is aan het verbeteren en de totale vraag naar arbeid groeit als gevolg daarvan. Ten tweede, de vraag naar flexibele arbeid groeit in verhouding tot vast werk. Vanwege de snel veranderende markt in combinatie met de stringente arbeidswet in Nederland, willen bedrijven zo flexibel en bewegingsvrij mogelijk zijn. Consultants worden niet meer ingehuurd voor een specifiek project; ze vormen vaak een integraal deel van de HR strategie van een bedrijf. Deze trend zal naar verwachting in de komende jaren nog verder stijgen. Ten derde, er worden grote organisatie transformaties verwacht in de komende jaren. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende trend van fusies en overnames of aan de grote kostenbesparingen door outsourcing/offshoring. Zulke grote projecten vragen om specialistische kennis en grote project teams. Deze twee benodigdheden zijn de kern van de waardecreatie die consultancy's kunnen leveren.
Business consultancy groeit relatief het snelst
Marktonderzoek laat zien dat in de laatste paar jaar, het aandeel van IT consulting in verhouding tot de totale markt behoorlijk is gedaald. Dat aandeel is in feite voor een groot deel door strategie consultancy bedrijven opgenomen. Voor de komende jaren voorspellen analisten dat het grootste groeiaandeel zal worden gerealiseerd in business consulting. Waarom? Analisten verwachten dat klantproblemen blijven stijgen in aantallen en moeilijkheid. Daarom zijn erg steeds meer integrale oplossingen nodig. Vandaar dat veel bedrijven hun heil zoeken bij firma’s die multidisciplinaire diensten kunnen leveren. Als gevolg daarvan verwachten analisten dat business consultancy bedrijven waarschijnlijk de grootste component van de verwachte marktgroei zullen veroveren.
De Big 3 herbouwen hun management consultancy
Tussen 2002 en 2004 verkochten drie van de Big 4 adviesfirma's hun consultancy tak. PricewaterhouseCoopers verkocht haar praktijk aan IBM Business Consulting, KPMG verkocht haar consultancy tak aan Atos Origin en Ernst & Young aan Capgemini. Aangezien de toekomst van de markt weer positief wordt ingeschat en aangezien business consultancy sterk groeit, vinden PricewaterhouseCoopers, KPMG, en Ernst & Young het weer de moeite waard om de management consultancy markt te betreden. Zij herbouwen nu dan ook snel hun consultancy praktijken. Hoewel ze nu wel behoorlijk achter liggen op Deloitte (die de consultancy markt altijd trouw is gebleven) wordt verwacht dat hun marktaandeel in de komende jaren zal stijgen.
Oorlog om schaars talent
De komende tien jaar zal er een zogenaamde “oorlog” woeden binnen de consultancy markt: een oorlog om talent. Hiervoor zijn drie belangrijke redenen. Ten eerste blijkt uit demografische patronen dat er steeds minder mensen worden geboren. Kortom, de vijver waaruit consultancy bedrijven kunnen werven wordt ook kleiner. Ten tweede, een relatief groot gedeelte van de huidige beroepsbevolking (de "baby boom" generatie van na WO II) zal de komende jaren met pensioen gaan. Ten derde hebben de nieuwe generatie consultants hele andere carrière verwachtingen dan hun voorgangers. Zij willen duidelijke carrièrepaden en flexibelere werkomstandigheden. Kortom, met een tekort aan talent en een veranderende vraag van dit talent zullen alle consultancy bedrijven voor grote uitdagingen komen te staan als het gaat om het aantrekken, ontwikkelen en behouden van hun werknemers. Als gevolg zal HR dan ook een steeds belangrijkere strategische kwestie worden, die de hoogste prioriteit zal hebben.
“low-end segment” van consultancy onder druk
De laatste jaren zijn erg succesvol geweest voor bedrijven die interim diensten aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan de hoge groei die Randstad, Yacht en Vedior hebben gerealiseerd. Als je terugkijkt naar de sectie “Consultancy vs interim” dan kun je zien dat er een groot grijs gebied ligt tussen de diensten, die door interim bedrijven en consultancy bedrijven worden aangeboden. Vooral in het low-end segment van consultancy zullen bedrijven bedreigd worden met betrekking tot hun diensten en tarieven. Analisten verwachten dat in de komende jaren de concurrentie binnen dit segment behoorlijk zal stijgen.
Bron: The Consultancy Group
Deloitte, It's 2008: Do you Know where your Talent is?, (2004)
Kennedy Information, Global Consultancy Marketplace 2005-2007, (2005)